'Never Let Me Down Again', שנכתב על ידי מרטין גור עם שירה מובילה על ידי דייב גאהן, הוא אחד משירי דפש מוד המעורפלים ביותר. לרוב מאמינים שמדובר בסמים, המציעים לזמר גם נחמה וגם ריגוש. כשגהאן שר, 'אנחנו טסים גבוה, אנחנו רואים את העולם חולף על פנינו', זה מעיד על התמכרות לסמים, אבל לשיר יכול להיות גם משמעות מילולית הרבה יותר לגבי נסיעה במטוס עם חבר.
זה נהיה אפילו יותר מבלבל לקראת סוף השיר, עם השורות:
מבטיח לי שאני בטוח כמו בתים כל עוד אני זוכר מי לובש את המכנסיים
מישהו או משהו מוודא שהוא יודע את מקומו.
אפשרות נוספת היא שהשיר עוסק במין (אולי הומו). השארתו פתוחה לפרשנות הייתה כנראה כוונתו של גור.
הלהקה הביאה את אנטון קורביין לעשות את הוויזואליה עבור מוזיקה להמונים אלבום, כולל התמונות והסרטונים. לשיר הזה הוא הרכיב קליפ של 8 דקות בשחור-לבן לגרסת הסינגל בגודל 12 אינץ', שנחתך ל-4:23 עבור גרסת הסינגל. הסרטון, שנכלל באוסף דפש מוד מוּזָר , לא שפך אור על משמעות השיר, שכן אנו רואים סדרה של תמונות די מפורקות, כולל זוג נעליים שהולכות בעצמן.
