הם מוכרים גלויות של התלייה, הם צובעים את הדרכונים בחום מכון היופי מלא במלחים, הקרקס בעיר הנה בא הנציב העיוור, הם הכניסו אותו לטראנס יד אחת קשורה להליכון בחבל ההדוק, השנייה במכנסיים ולחוליית המהומות הם חסרי מנוחה, הם צריכים לאן ללכת כשליידי ואני מסתכלות החוצה הלילה, משורת השממה
סינדרלה, היא נראית כל כך קלה, 'צריך אחד כדי להכיר אחת', היא מחייכת ומכניסה את ידיה לכיס האחורי שלה, בסגנון בט דייויס ונכנס רומיאו, הוא גונח, 'אתה שייך לי, אני מאמין' ומישהו אומר, 'אתה במקום הלא נכון ידידי, עדיף שתעזוב' והקול היחיד שנשאר אחרי שהאמבולנסים הולכים האם סינדרלה נסחפת בשורת השממה
עכשיו הירח כמעט מוסתר, הכוכבים, הם רק מעמידים פנים שהם מתחבאים הגברת מגדת העתידות אפילו לקחה את כל הדברים שלה פנימה הכל חוץ מקין והבל והגיבן מנוטרדאם כולם מתעלסים או מצפים לגשם והשומרוני הטוב, הוא מתלבש, הוא מתכונן להופעה הוא הולך לקרנבל הלילה ב-Desolation Row
אופליה, היא ליד החלון, בשבילה אני כל כך מפחד ביום הולדתה העשרים ושתיים היא כבר עוזרת זקנה עכשיו, בעיניה, המוות הוא די רומנטי, היא לובשת אפוד ברזל המקצוע שלה הוא הדת שלה, החטא שלה הוא חוסר החיים שלה ואף על פי שעיניה נשואות בקשתו הגדולה של נח היא מבלה את זמנה בהצצה לתוך שורת השממה
איינשטיין, מחופש לרובין הוד עם זיכרונותיו בתא מטען עבר בדרך זו לפני שעה עם חברו, איזה נזיר קנאי עכשיו הוא נראה כל כך מפחיד ללא רבב כשהוא דפק סיגריה והוא כשהוא מרחרח צינורות ניקוז וקורא את האלפבית לא תחשוב להסתכל עליו, אבל הוא היה מפורסם מזמן על הנגינה בכינור החשמלי ב-Desolation Row
ד'ר טינופת, הוא שומר את עולמו נעול בתוך כוס העור שלו אבל כל המטופלים חסרי המין שלו, הם מנסים לפוצץ את זה עכשיו האחות שלו, איזה לוזר מקומי, היא אחראית על חור הציאניד היא גם שומרת את הקלפים עליהם נכתב 'רחם על נפשו' כולם משחקים על שריקות האגורה, אפשר לשמוע אותם נושפים אם תרים את הראש מספיק רחוק משורת השממה
מעבר לרחוב הם מסמרים את הווילונות, הם מתכוננים לחגיגה פנטום האופרה בתמונה מושלמת של כומר הם מאכילים את קזנובה בכפית כדי לגרום לו להרגיש בטוח יותר ואז יהרגו אותו בביטחון עצמי אחרי שהרעילו אותו במילים והפנטום צועק לבנות רזות, 'צאו מכאן אם אתם לא יודעים' קזנובה, הוא פשוט נענש על שהלך לשורת השממה'
בחצות כל הסוכנים והצוות העל-אנושי צאו החוצה וסגרו את כל מי שיודע יותר מהם ואז הם מביאים אותם למפעל שבו המכונה להתקף לב הוא חגור על הכתפיים שלהם ואז הנפט מוריד מהטירות על ידי אנשי ביטוח שהולכים בדוק כדי לראות שאף אחד לא בורח לשורת Desolation Row
השבח לנפטון של נירון, הטיטאניק מפליגה עם עלות השחר כולם צועקים, 'באיזה צד אתה?' ועזרא פאונד ות.ס. אליוט נלחם במגדל הקפטן בזמן שזמרי קליפסו צוחקים עליהם ודייגים מחזיקים פרחים בין חלונות הים שבהם זורמות בתולות ים מקסימות ואף אחד לא צריך לחשוב יותר מדי על Desolation Row
כן, קיבלתי את המכתב שלך אתמול, בערך בזמן שבו הידית נשברה כששאלת אותי מה שלומי, זו הייתה סוג של בדיחה? כל האנשים האלה שאתה מזכיר, כן, אני מכיר אותם, הם די צולעים הייתי צריך לסדר מחדש את פניהם ולתת לכולם שם אחר כרגע, אני לא יכול לקרוא טוב מדי, אל תשלח לי יותר מכתבים, לא לא אלא אם כן תשלח אותם בדואר משוממהכותב/ים: בוב דילן מוציא לאור: Universal Music Publishing Group מילות השיר ברישיון ומסופקות על ידי LyricFind
